科技股打擊美股，上周大跌后納指又跌超1%，特斯拉跌超6%

激石Pepperstone(http://whhoupuyun.com/)報(bào)道：

上周英國(guó)等地央行掀起的加息潮引發(fā)衰退擔(dān)憂，歐美股市集體回落。在本周這個(gè)6月收官周，美股開局小幅波動(dòng)，苦尋方向，投資者權(quán)衡主要央行一再加息是否會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。經(jīng)歷三個(gè)月最大周跌幅后，納指周一反彈失利，盤中轉(zhuǎn)跌，和標(biāo)普及道指都跌至兩周多來低谷。

雖然芯片股總體反彈，但多只藍(lán)籌科技股繼續(xù)下挫，拖累大盤。特斯拉被認(rèn)為其估值高的高盛下調(diào)評(píng)級(jí)，股價(jià)重挫，兩個(gè)多月來首次一日跌超6%。評(píng)論稱，上周美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾仍在暗示更高的利率會(huì)保持更久，美股經(jīng)歷調(diào)整，之前多只藍(lán)籌科技股大漲，美股目前出現(xiàn)資金流向小盤股和價(jià)值股的輪動(dòng)。此外，俄羅斯周六的瓦格納“叛亂”打擊了風(fēng)險(xiǎn)偏好。

周一公布的6月德國(guó)IFO商業(yè)指數(shù)超預(yù)期下滑，連續(xù)兩月下降。關(guān)鍵德國(guó)國(guó)債收益率曲線——兩年和十年期德債的收益率曲線連續(xù)第三個(gè)交易日創(chuàng)1992年來最嚴(yán)重倒掛程度，凸顯市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂。

匯市方面，日本財(cái)務(wù)省負(fù)責(zé)國(guó)際事務(wù)的副大臣神田真人稱，最近日元迅速地單邊波動(dòng)，日本不會(huì)排除任何可能會(huì)回應(yīng)外匯過度波動(dòng)的選擇。神田警告日元貶值后，日元小幅反彈，日元兌美元盤中曾短暫收復(fù)143.00，暫時(shí)止住了連續(xù)六個(gè)交易日創(chuàng)七個(gè)月新低之勢(shì)，仍接近七個(gè)月低位。美元指數(shù)跌落一周高位。

大宗商品中，瓦格納嘩變引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，俄羅斯相關(guān)的地緣政治局勢(shì)對(duì)供應(yīng)的干擾前景，國(guó)際原油反彈，脫離一周連日下跌所創(chuàng)的一周來低位。美元回落的支持下，黃金繼續(xù)走出周四所創(chuàng)的三個(gè)月來低谷。

特斯拉創(chuàng)兩個(gè)多月最大跌幅 Meta和谷歌所在板塊領(lǐng)跌標(biāo)普 地區(qū)銀行逆市走高

三大美國(guó)股指早盤均曾上漲，后曾均轉(zhuǎn)跌。低開的標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)迅速轉(zhuǎn)漲，后又轉(zhuǎn)跌。盤初曾跌近0.2%的納指開盤約半小時(shí)后漲0.6%，早盤尾聲時(shí)轉(zhuǎn)跌后持續(xù)下行，尾盤曾跌近1.2%。標(biāo)普盤初曾漲逾0.3%，開盤一個(gè)多小時(shí)后轉(zhuǎn)跌，尾盤曾跌近0.5%。小幅高開的道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)開盤半個(gè)多小時(shí)后轉(zhuǎn)跌，此后曾跌逾117點(diǎn)、跌超0.3%，早盤尾聲時(shí)轉(zhuǎn)漲，午盤刷新日高時(shí)漲超90點(diǎn)、漲近0.3%，尾盤轉(zhuǎn)跌。

最終，三大指數(shù)連續(xù)兩個(gè)交易日集體收跌。納指收跌1.16%，報(bào)13335.78點(diǎn)，標(biāo)普收跌0.45%，報(bào)4328.82點(diǎn)，和納指均創(chuàng)6月9日以來收盤新低。道指收跌12.72點(diǎn)，跌幅0.04%，報(bào)33714.71點(diǎn)，連跌六日，連續(xù)兩日刷新6月7日以來低位。

科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收跌1.36%，跑輸大盤，創(chuàng)6月7日以來最大收盤跌幅，連跌兩日至6月9日以來低位。價(jià)值股為主的小盤股指羅素2000收漲0.09%，暫別連跌五日且連續(xù)兩日刷新的6月5日以來低位。

標(biāo)普500各大板塊中，周一有五個(gè)收跌，Meta和谷歌所在的板塊通信服務(wù)收跌近1.9%領(lǐng)跌，特斯拉所在的非必需消費(fèi)品跌近1.3%，英偉達(dá)所在的IT跌約1%，醫(yī)療和金融板塊分別跌0.6%和0.2%。收漲的六個(gè)板塊中，房產(chǎn)漲2.2%領(lǐng)跑，能源漲1.7%，材料和公用事業(yè)漲約1%，工業(yè)漲0.8%，必需消費(fèi)品微漲。

龍頭科技股全線收跌。被高盛將評(píng)級(jí)從買入下調(diào)至中性的特斯拉早盤短線轉(zhuǎn)漲后重回跌勢(shì)，收跌近6.1%，創(chuàng)4月20日公布一季度凈利潤(rùn)劇減24%次日以來最大日跌幅，連跌兩日至6月8日以來收盤低位。

FAANMG六大科技股中，連續(xù)兩日刷新去年1月以來高位的Facebook母公司Meta收跌近3.6%，回落至6月14日以來低位； 被瑞銀因認(rèn)為未來上漲空間有限、轉(zhuǎn)向AI可能近期內(nèi)影響財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)而將評(píng)級(jí)從買入下調(diào)至中性后，谷歌母公司Alphabet收跌近3.3%，連跌兩日至5月15日以來低位；微軟收跌逾1.9%，連跌兩日至6月9日以來低位；奈飛收跌1.9%，回落至6月8日以來低位；亞馬遜收跌近1.6%，在上周四反彈至去年9月以來高位后連跌兩日；蘋果收跌近0.8%，繼續(xù)跌離上周四反彈所創(chuàng)的收盤歷史高位。

上周五跑輸大盤的芯片股總體反彈，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)早盤曾漲超2%，后回吐多數(shù)漲幅，收漲近0.3%， 半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX 收漲約0.3%。個(gè)股中，格羅方德收漲3.8%，高通午盤曾漲超3%，收漲2.8%，安森美、英特爾收漲逾1%，美光科技漲近0.3%，早盤曾漲超1%的博通微幅收跌，而早盤曾漲超1%的英偉達(dá)轉(zhuǎn)跌，午盤曾跌超4%，收跌逾3.7%，將在周二創(chuàng)收盤歷史新高后連跌四日至6月12日以來低位，早盤曾漲超2%的AMD收跌約2.3%，連跌七日至5月19日以來低位。

AI概念股多數(shù)繼續(xù)下跌。 盤初漲超6%的C3.ai（AI）早盤轉(zhuǎn)跌，收跌4.3%， 連跌六日至5月25日以來低位；盤初曾漲超3%的BigBear.ai（BBAI）收跌2.6%；早盤曾漲近3%的Palantir（PLTR）午盤轉(zhuǎn)跌，收跌0.6%，早盤曾漲0.5%的Adobe（ADBE）收跌近1.1%。而SoundHound.ai（SOUN）收漲10.7%。

連跌五日的銀行業(yè)指數(shù)反彈，地區(qū)銀行股表現(xiàn)更好。上周四和周五一再刷新6月1日以來低位的銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)（BKX） 收漲逾0.6%。地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）和地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）午盤都漲超2%，分別收漲1.2%和1.3%，分別走出6月1日和5月31日以來低位。

大銀行中，美國(guó)銀行收漲近1.2%，花旗漲近0.5%，摩根大通漲逾0.2%，而摩根士丹利幾乎收平，富國(guó)銀行微跌，高盛收跌近0.8%。重點(diǎn)地區(qū)銀行中，向資管公司Ares Management Corp.出售35億美元資產(chǎn)抵押貸款投資組合、為提振流動(dòng)性進(jìn)一步減持資產(chǎn)后，西太平洋合眾銀行（PACW）午盤漲超5%，收漲4%，被D.A. Davidson將評(píng)級(jí)從中性上調(diào)至買入、認(rèn)為可能受益于高利率持續(xù)更久的環(huán)境后，WSFS Financial（WSFS）午盤也漲超5%，收漲近4.8%。

熱門中概股盤中多數(shù)反彈。連跌五日的納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）早盤曾漲超1%，收漲近0.2%。中概ETF KWEB收漲0.5%，而CQQQ收跌0.4%。個(gè)股中，小鵬汽車收漲超2%，理想汽車漲約2%，阿里巴巴盤中曾漲超1%，收漲0.7%，京東盤初曾漲超1%，收漲0.3%，B站也收漲0.3%，百度漲0.2%，而蔚來汽車跌近0.4%，拼多多跌0.2%，騰訊粉單跌不足0.1%。

波動(dòng)較大的個(gè)股中，宣布將為英國(guó)豪車阿斯頓·馬丁提供動(dòng)力總成和電池系統(tǒng)的Lucid Group（LCID）早盤曾大漲14.8%，收漲1.5%；盡管二季度虧損低于預(yù)期，嘉年華郵輪（CCL）盤中仍一度跌12%，收跌7.6%，其同行挪威郵輪（NCLH）和皇家加勒比郵輪（RCL）分別收跌4.5%和0.7%；宣布因安全問題停止開發(fā)肥胖癥和糖尿病藥物L(fēng)otiglipron后，輝瑞（PFE）盤中曾跌近6%，收跌3.7%。

歐股方面，泛歐股指連跌六個(gè)交易日。歐洲斯托克600指數(shù)連續(xù)三個(gè)交易日刷新5月31日以來收盤低位。主要?dú)W洲國(guó)家股指周一漲跌各異。德股和法股連跌六日，連跌五日的英股、分別連跌三日和兩日的西班牙和意大利股指均反彈。

斯托克600各板塊中，醫(yī)療板塊跌1.1%領(lǐng)跌，體現(xiàn)市場(chǎng)擔(dān)心加息周期持續(xù)更久打擊經(jīng)濟(jì)。受益于油價(jià)反彈的油氣板塊漲0.8%。

個(gè)股中，上周五撤銷本財(cái)年利潤(rùn)指引、預(yù)計(jì)風(fēng)力渦輪部件故障成本超過10億歐元后，西門子能源繼續(xù)下挫，收跌近2.1%，跌幅較上周五的37.3%明顯緩和；宣布作為重組計(jì)劃的一部分將在英國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)、下月股票暫停交易后，英國(guó)連鎖院線經(jīng)營(yíng)公司Cineworld Group盤中曾跌26%，收跌17.9%；俄羅斯瓦格納嘩變迅速平息后，歐洲幾大國(guó)防企業(yè)Leonardo SpA、Saab AB和Rheinmetall AG都跌超4%；而和Lucid達(dá)成協(xié)議合作生產(chǎn)高性能電動(dòng)汽車的阿斯頓·馬丁大漲10.8%。

日元小幅反彈 暫時(shí)止住連創(chuàng)七個(gè)月新低之勢(shì) 美元指數(shù)跌離一周高位

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）周一全天保持跌勢(shì)、未能重上130.00，美股盤前曾接近102.60刷新日低，日內(nèi)跌近0.3%，較上周五漲破103.10所創(chuàng)的6月15日以來盤中高位回落逾0.5%，美股早盤收窄跌幅，早盤尾聲時(shí)曾漲破102.80、逼近歐股盤前刷新日內(nèi)高位。

到周一美股收盤時(shí)，美元指數(shù)處于102.80下方，跌逾0.1%；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)跌不到0.1%，告別6月13日以來高位，和美元指數(shù)均止步兩日連漲。

日本財(cái)務(wù)省官員神田真人講話后，日元略有反彈。美元兌日元在歐股早盤曾短線跌破143.00刷新日低，日內(nèi)跌約0.5%，美股盤前起反彈，美股早盤曾轉(zhuǎn)漲，一度漲破142.70刷新日高，逼近上周五接近143.90而連續(xù)第六個(gè)交易日刷新的七個(gè)月來高位，美股收盤時(shí)處于143.50一線，日內(nèi)跌約0.1%。

其他非美貨幣總體盤中轉(zhuǎn)漲，歐元兌美元在美股盤前曾上測(cè)1.0920刷新日高，日內(nèi)漲近0.3%，脫離上周五跌破所創(chuàng)的6月15日以來盤中低位。英鎊兌美元在歐股早盤曾接近1.2750刷新日高，日內(nèi)漲約0.3%，歐股盤中轉(zhuǎn)跌后美股早盤轉(zhuǎn)漲，未接近上周五盤中跌破1.2690刷新的6月15日以來低位。

離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市早盤刷新日高至7.2063，后持續(xù)回落，美股盤后曾跌至7.2465，連續(xù)四個(gè)交易日刷新去年11月29日以來低位，連續(xù)三日盤中失守7.20。北京時(shí)間6月27日4點(diǎn)59分，離岸人民幣兌美元報(bào)7.2429元，較上周五紐約尾盤跌272點(diǎn)，連跌三個(gè)交易日。

比特幣（BTC）在美股盤初曾漲破3.06萬美元刷新日高，后很快回落，美股午盤曾跌破3萬美元刷新日低，較日高跌超700美元、跌超2%，美股收盤時(shí)處于3.02萬美元上方，最近24小時(shí)跌不到1%，繼續(xù)跌離上周五漲破3.14萬美元所創(chuàng)的去年6月以來高位。

兩年和十年期德債再創(chuàng)1992年來最嚴(yán)重收益率倒掛

歐洲國(guó)債價(jià)格齊漲，上周五逆市大幅攀升逾10個(gè)基點(diǎn)的2年期英債收益率也回落。英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)4.29%，日內(nèi)降2個(gè)基點(diǎn)，繼續(xù)遠(yuǎn)離上周二逼近4.50%刷新的去年10月以來高位；2年期英債收益率收?qǐng)?bào)5.12%，日內(nèi)降2個(gè)基點(diǎn)，暫別上周五向5.20%靠近所創(chuàng)的2008年來高位；上周五降逾10個(gè)基點(diǎn)的基準(zhǔn)10年期德國(guó)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)2.31%，日內(nèi)降5個(gè)基點(diǎn)，歐股盤初曾下破2.30%，刷新6月2日以來低位；2年期德債收益率收?qǐng)?bào)3.07%，日內(nèi)降2個(gè)基點(diǎn)，繼續(xù)遠(yuǎn)離上周四逼近3.29%刷新的3月9日以來高位。

歐市盤中，2年和10年期德債的息差曾擴(kuò)大到-79.872個(gè)基點(diǎn)，繼續(xù)刷新三十多年來最嚴(yán)重倒掛，創(chuàng)1992年9月22日以來最大收益率倒掛。

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率在美股盤前曾下破3.68%，刷新上周五所創(chuàng)的6月13日上周二以來低位，日內(nèi)降逾6個(gè)基點(diǎn)，美股開盤后降幅收窄，盤初站穩(wěn)3.70%上方，早盤曾上測(cè)3.74%、抹平日內(nèi)降幅，到債市尾盤時(shí)約為3.72%，日內(nèi)降近2個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)利率前景更敏感的2年期美債收益率在美股曾下破4.70%刷新日低，美股早盤抹平降幅轉(zhuǎn)升，早盤尾聲時(shí)一度升破4.76%，開始靠近上周四升破4.80%后刷新的三個(gè)月來高位，午盤轉(zhuǎn)降，到債市尾盤時(shí)約為4.74%，大致持平上周五水平。

原油脫離一周低位 盤中曾漲超1%

國(guó)際原油期貨在歐股和美股盤中都曾轉(zhuǎn)跌，但總體反彈勢(shì)頭不改，美股午盤刷新日高時(shí)，美國(guó)WTI原油突破70美元關(guān)口至70.11美元，日內(nèi)漲近1.4%，布倫特原油漲至75美元，日內(nèi)漲近1.6%。

WTI 8月原油期貨收漲0.21美元，漲幅0.30%，報(bào)69.37美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.33美元，漲幅0.45%，報(bào)74.18美元/桶，和美油均脫離刷新上周四和周五所創(chuàng)的6月14日上周三以來低位，但都未能抹平前兩日跌幅。上周四美油和布油分別收跌近4.2%和3.9%。

美國(guó)汽油和天然氣期貨齊漲。連跌兩日的NYMEX 7月汽油期貨收漲0.8%，報(bào)2.5375美元/加侖，告別連續(xù)兩日刷新的6月12日以來收盤低位；NYMEX 7月天然氣期貨收漲2.3%，報(bào)2.791美元/百萬英熱單位，連續(xù)兩個(gè)交易日刷新3月7日以來收盤高位，連漲四日。

歐洲天然氣連跌四個(gè)交易日，跌勢(shì)較上周五緩和。上周五收跌近6%的英國(guó)天然氣期貨收跌0.69%，報(bào)79.73便士/千卡；上周五收跌4.7%的歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收跌1.64%，報(bào)31.975歐元/兆瓦時(shí)，均連續(xù)三日刷新6月12日以來收盤低位。

倫鎳跌超5%至11個(gè)月低位 黃金繼續(xù)走出三個(gè)月低位

倫敦基本金屬期貨周一幾乎全線下跌，僅倫銅微漲，暫別上周五連跌兩日所創(chuàng)的一周多來低位。領(lǐng)跌的倫鎳一日跌超1000美元、跌逾5%，不但回吐上周五反彈的漲幅，而且收盤逼近2.03萬美元關(guān)口，創(chuàng)去年7月以來新低。倫錫跌超3%，和倫鉛都連跌三日，分別創(chuàng)逾兩周和近三周新低。倫鋁連跌六日，在上周五創(chuàng)去年10月以來新低后，又收創(chuàng)去年9月末以來新低。

上周五結(jié)束三連跌的紐約黃金期貨繼續(xù)反彈，周一歐股早盤刷新日高至1943.4美元，日內(nèi)漲逾0.7%，此后逐步回吐多數(shù)漲幅。

最終，COMEX 8月黃金期貨收漲0.22%，報(bào)1933.80美元/盎司，繼續(xù)走出上周四跌至1924美元下方刷新的3月16日?qǐng)?bào)1923美元以來收盤低位。?????????