俄羅斯“限鈾”，核電股爆發(fā)，對(duì)沖基金王者Griffin送助攻：我已投資核電，這是未來

激石Pepperstone(http://whhoupuyun.com/)報(bào)道：

本周一，核電股大爆發(fā)之際，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)沖基金新王者城堡（Citadel）的大佬又送來助攻。

2022年超越橋水登頂“對(duì)沖基金之王”的城堡（Citadel）創(chuàng)始人兼CEO Ken Griffin說：“我已經(jīng)投資核電，這是（AI時(shí)代的）未來。” 他還說，他反對(duì)美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）提出的氣候變化信披制度要求。

值得一提的是，上月，Griffin剛剛參投了小型模塊化核反應(yīng)堆（SMR）開發(fā)商X-Energy的5億美元融資，該輪融資由亞馬遜的氣候承諾基金領(lǐng)投。

也是在上月，亞馬遜和谷歌達(dá)成具有里程碑意義的電力供應(yīng)協(xié)議，推動(dòng)在美國(guó)部署首批SMR。受此影響多家美股核能股大幅飆升，創(chuàng)下歷史新高。華爾街見聞當(dāng)時(shí)提到，人工智能（AI）在推動(dòng)“核電復(fù)興”。由于數(shù)據(jù)中心對(duì)電力的巨大需求，經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)十幾年低迷期的核能產(chǎn)業(yè)似乎正逐步走上復(fù)興之路。

Griffin講話當(dāng)天，11月18日本周一，核電概念股/鈾礦概念股普漲。澳大利亞悉尼上市的Paladin Energy收漲5.49%，Deep Yellow收漲7.02%，自9月18日以來最低收盤位反彈，BOSS Energy收漲7.34%，也自9月份以來最低收盤位反彈；Bannerman收漲5.26%，脫離9月份以來最低收盤位。

美股開盤后，核電和鈾礦股繼續(xù)走高。OpenAI CEO Sam Altman投資的Oklo午盤一度漲23%，午盤Nuscale、Centrus均漲超10%，Vistra曾漲超7%，早盤曾跌逾1%的Dominion Energy早盤尾聲時(shí)轉(zhuǎn)漲，午盤曾漲超1%。

本周一核電和鈾礦股上漲主要源于，俄羅斯上周五表示將暫時(shí)限制向美國(guó)出口濃縮鈾。

評(píng)論認(rèn)為，此舉針對(duì)的是美國(guó)在核燃料循環(huán)中特別脆弱的環(huán)節(jié)。俄羅斯控制著全球近一半的反應(yīng)堆所需鈾同位素分離能力，去年供應(yīng)了美國(guó)四分之一以上的濃縮鈾。俄羅斯限制出口濃縮鈾可能給運(yùn)營(yíng)美國(guó)反應(yīng)堆的公用事業(yè)公司帶來供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)近五分之一的電力都由這些反應(yīng)堆生產(chǎn)。

俄羅斯政府上周五在社交媒體Telegram公布的聲明中沒有提供限制措施及其持續(xù)時(shí)間的詳情。俄羅斯稱，限制出口是對(duì)美國(guó)禁止進(jìn)口俄羅斯?jié)饪s鈾。今年5月拜登簽署了禁止進(jìn)口的相關(guān)法案，但根據(jù)豁免制度，該法案允許產(chǎn)自俄羅斯的濃縮鈾對(duì)美國(guó)客戶戶發(fā)貨持續(xù)到2028年。

跟蹤鈾燃料市場(chǎng)的 UxC 總裁Jonathan Hinze表示，雖然今年已經(jīng)完成了大部分交付，但俄羅斯的限制可能會(huì)從明年開始產(chǎn)生影響。這可能會(huì)讓一些反應(yīng)堆運(yùn)營(yíng)商失去替代供應(yīng)商。一些原本期待得到濃縮鈾的公用事業(yè)公司現(xiàn)在可能拿不到貨了。

彭博社新能源財(cái)經(jīng)首席核分析師Chris Gadomski稱，美國(guó)沒有足夠的濃縮鈾，“他們本應(yīng)提前儲(chǔ)備濃縮鈾應(yīng)對(duì)這種情況?！?/p>

還有分析認(rèn)為，Oklo這只個(gè)股本周一大漲的情況還有些不同。因?yàn)樯现苣┨乩势仗崦?yè)巖油公司Liberty Energy的CEO Chris Wright擔(dān)任美國(guó)能源部長(zhǎng)，Wright同時(shí)還是Oklo的公司董事。?????????